A un mes de la licitación eléctrica, sector prevé precios hasta 40% menores y alta competencia
En el proceso para asegurar suministro para clientes regulados, que se realizará el 27 de julio, se ofertarán 12.430 GWh, transformándose en el mayor concurso en diez años. Arremetida de las ERNC y de los grandes actores explicarían precios.
Unanimidad pareciera haber en el mercado eléctrico cuando se habla de las próximas licitaciones.
La mayoría de los actores proyecta tres elementos que definirán el concurso: elevada participación de actores, alta competencia en los bloques de día y un precio promedio definido por las ofertas de los incumbentes.
En 40 días, las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas para llevarse parte de los 12.430 GWh ofertados, los cuales a su vez se dividen en bloques y subbloques.
A la fecha, cerca de 48 empresas han mostrado interés por el concurso, entre las que se encuentran las tres mayores generadoras de Chile: Endesa, Colbún y AES Gener, que parte de sus contratos vencen en los próximos 25 años.
“Hay mucho interés. No tenemos duda que acá va a haber una alta participación. Acabamos de publicar cambios a las bases que están siendo analizadas por los distintos actores. Como hemos dicho siempre, entre más competencia los que se benefician son los consumidores finales porque bajan los precios”, indicó el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero.
“Se va a ver el efecto de la Ley de Transmisión, esperamos que esto también tenga un efecto en el precio, y esperamos un escenario de precios muy adecuado que refleje una competencia robusta”, añadió.
Según proyectan expertos del sector, se podrían ver ofertas incluso de US$50/GWh, pero el precio promedio estará fijado por las ofertas de las grandes generadoras, las que se espera se llevan parte importante de la torta. Esto implicaría un descenso del orden del 40% respecto del último proceso, realizado el año pasado.
“Va a haber de todo tipo de ofertas, de US$90, US$50, US$70 o incluso de US$100, pero decir un precio promedio es imposible (…) Lo masivo en términos de la licitación van a ser la energía que oferten las generadoras tradicionales que son Endesa, AES Gener y Colbún. Yo creo que ellas van a ser el mayor peso en condicional el precio final de las licitaciones, más que empresas renovables con muy buenos precios”, proyectó el director de Systep y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Hugh Rudnick.
“Tendremos una fuerte competencia entre los oferentes, con participación de nuevas firmas extranjeras en el proceso, en donde veremos ofertas seguramente inferiores a los US$ 79MWh de la licitación anterior”, indicó el socio de BGS Energy Law SpA, Daniel Gutiérrez.
La opinión de los actores. Desde la asociación de energía renovables Acera, indican que “es difícil decir un número” de participantes, pero estiman que la oferta ERNC que se presentará a la licitación lo hará, al menos, por más de la mitad del monto licitado.
“Los montos finalmente adjudicados dependerán de una dura competencia que prevemos que ocurrirá”, plantea.
Mientras que el CEO de HydroChile, Federico Ravazzani, fue más allá y estimó que los precios que se verán podría reflejar actores que bajarían su rentabilidad a mínimos con el fin de obtener un contrato de suministro (PPA, por sus siglas en inglés).
“En la licitación vas a tener dos tipos de actores que marcan precios que para mí no reflejan los factores económicos que uno debería tener en cuenta en una situación de libre economía, y que no reflejan la rentabilidad razonables para estos actores pequeños”, dijo.
Acera califica de “elevada” boleta de garantía para licitación
“No parece que las licitaciones deben contemplar las necesarias
garantías para respaldar la seriedad y cumplimiento de las ofertas. Sin
embargo, en el caso de las boletas de garantía de cumplimiento, nos
parece que los montos a los cuales se ajustaron resultan algo elevados
en comparación con prácticas de la industria”.
Así respondió Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, al ser consultado respecto a los nuevos requerimientos establecidos por la autoridad en las bases de la próxima licitación eléctrica para clientes regulados.
El pasado 10 de julio, la Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer las nuevas bases del concurso, donde a diferencia de otros años se incluye un anexo que tiene el objetivo de asegurar la calidad, oportunidad y seguridad del suministro a partir de la fecha de inicio de éste y por los años señalados en estas bases.
En concreto esto se traduce en la contratación de una póliza de seguro o la entrega de una boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato para asegurar la inyección de la energía.
El monto de cobertura del seguro de ejecución inmediata a primer
requerimiento o de la boleta de garantía de Fiel Cumplimiento del
Contrato, será de UF 300, cerca de $7,8 millones.
Rodrigo Danús: “No sé por qué se hace una licitación a 20 años, un plazo tan largo”
Como “una locura” califica el presidente del holding South World
Business, Rodrigo Danús, la decisión de la Comisión de Energía (CNE) de
llamar a licitación para suministrar energía a partir de 2021 y con un
horizonte de 20 años.
¿La razón? El dinamismo del mercado eléctrico hace imposible proyectar precios para las próximas dos décadas, sobre todo con la reducción de precio que han presentan las energía renovables no convencionales (ERNC) producto de avances tecnológicos.
¿Cómo está viendo el mercado eléctrico chileno?
-Nosotros estamos analizando los valores que se han obtenido en otros países y están muy agresivos. Algunos valores han estado bajo US$50/GWh, como lo que ocurrió en México y Perú. Obviamente las condiciones del mercado en Chile son un poco distintas, y más bien por los grandes problemas de transmisión que hay desde la zona de Atacama hacia Santiago. En Chile el única área de generación que efectivamente es la más eficiente del mundo es la solar, porque la hidráulica tiene muy buenos ríos pero están bastante lejos de la zona de consumo y los monto de inversión son como mínimo US$2-2,5 millones el MW, mientras que la solar es menos de US$800 mil por MW sin los problemas de año de sequía. Esto hace que haya un cambio dramático de cómo va a hacer la configuración del mercado chileno en el futuro.
¿Y cómo estás viendo las próximas licitaciones eléctricas para clientes regulados?
-Pasa una situación poco explicable. No entiendo por qué el Gobierno hace licitaciones a 20 años cuando hay cambios tan dramáticos en términos de las tecnologías. Dar un precio a 20 años hoy día con esos cambios que van a favorecer de manera muy importante a Chile es inentendible, más aun cuando se van a comenzar a despachar esos contratos hacia 2021. Lo obvio y lo prudente, aunque obviamente las tres grandes empresas del sector eléctrico no van a querer, sería retrasar la licitación uno o dos años hasta que se vea con claridad cuales van a ser las nuevas tecnologías solares y la necesidad de transmisión de la zona de Atacama a Santiago.
¿Qué es lo más complejo?
No se puede hacer una licitación con estos cambios que están ad portas, es una locura hipotecar al consumidor por 20 años con tecnologías que ya no se deberían usar más en Chile. Yo reconozco que lo solar ha sido un cambio tan dramático que van a hacer que cambien los precios absolutamente. Esta no es una cuestión que sea decisión de las empresas participantes, sino una decisión de Gobierno y obviamente la misma capacidad de transmisión que hay de Charrúa a Santiago tiene que haber de Copiapó a Santiago. Es incomprensible que se hagan hidroeléctricas de pasada, y menos comprensible que se hagan plantas hidroeléctricas con embalse, no se debería justificar. Económicamente, si el mercado eléctrico se desarrolla de forma eficiente, no se debería justificar nunca más.
En ese sentido, ¿crees que las actuales licitaciones están hechas a la medida de las grandes generadoras?
-Creo que está muy influenciada por las tres mayores, básicamente sus activos van a cambiar de valor con este nuevo cambio tecnológico. Lo que se necesita es dar una señal eficiente al mercado de qué es lo que Chile va a ser los próximo 20 años, y Chile va ser en los próximos 20 años -excepto una base muy pequeña térmica- solar entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, y obviamente va seguir con las plantas existentes de paso, pero no se van a hacer más plantas, porque es lo más eficiente; y quizás en 5 años más el MW de solar va a pasar a US$300 mil. ¿Cómo se va a competir con eso? Hoy están complicados por una línea de transmisión porque está manejado por los grandes jugadores de este mercado. Ellos deciden si se hace o no la línea, ellos hacen los estudios, mandas los consultores, y estamos jodidos por ese lado. El Ministerio de Energía tiene que ser súper independiente y mirar no por intereses de un grupo sino por los intereses del país.
Con la matriz que proyecta, ¿qué precio uno debería ver en el mercado eléctrico como promedio?
-Hoy día ya con US$50 GWh se te financia, con rentabilidad que no existe en el mercado eléctrico. Hoy día hablamos que en 2 años más este valor de inversión puede bajar un 30% o 40% más, y la eficiente de los paneles está mejorando notablemente.
