Demanda por bono de Codelco superó en 2,6 veces lo ofertado
Corporación realizó ayer una emisión de bonos por 10 millones de UF en el mercado local.
Una inyección de optimismo, en medio de un complejo escenario, entregó a la plana ejecutiva de Codelco el resultado de la colocación de bonos realizada ayer por la estatal.
Así lo confirmaron fuentes cercanas a la cuprera, quienes señalaron que para la Corporación el interés del mercado en la colocación, es un “espaldarazo” a la compañía en este escenario.
Lo concreto es que Codelco realizó una emisión de bonos por 10 millones de unidades de fomento (UF), equivalentes a alrededor de US$ 390 millones, en el mercado nacional.
El interés en la colocación superó lo ofertado, y alcanzó las 26 millones de UF, es decir, 2,6 veces lo ofertado por la minera estatal.
“Esta exitosa emisión de bonos refleja la confianza que el mercado tiene en Codelco y en su actual administración, en el plan de inversiones de la empresa y en sus perspectivas de negocio futuro”, señaló Alejandro Rivera, vicepresidente de administración y finanzas de la estatal. El ejecutivo agregó que estos recursos, más la capitalización del Estado, permitirán a la compañía avanzar con el plan de inversiones diseñado para el año 2017.
La colocación alcanzó un spread de 81 puntos base sobre el bono del Banco Central a 10 años y, además, estuvo compuesta por 20.000 títulos de deuda que se emitieron con un valor nominal de 500 UF (sobre US$ 19 mil) cada uno, a una tasa efectiva de interés de 2,09% anual. Lo anterior, de acuerdo a la cuprera, es la tasa “más baja en la historia del mercado local para una colocación a 10 años”.
Los bonos (serie C) tienen como fecha de vencimiento el 24 de agosto de 2026. En tanto, la tasa de interés será del 2,5% anual, compuesto y vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 1,2423% semestral.
De acuerdo con lo informado por la compañía, este bono fue fijado en dólares norteamericanos, a través de una operación swap, resultando en una tasa equivalente en dólares de 3,09% anual. La minera agregó que lo anterior representa cerca de un 0,6% menos “respecto al valor al que se transan los bonos internacionales de Codelco a un plazo equivalente”.
Codelco señaló que la operación se efectuó “aprovechando las favorables condiciones ofrecidas por el mercado local y está destinada a financiar inversiones y a refinanciar pasivos” de la minera.
